فرانک خسته از خیانت همسرش در یک کاباره با پنلوپه آشنا می شود و بعد از حمله به دوست پسر پنلوپه به همراه هم وارد بیابان می شوند. غافل از اینکه باید با فرقه آدمخوارانی که در بیابان زندگی می کنند روبرو شوند و ...

داستان این فیلم حول محور پسر جوانی به اسم «میکی کلی» می گردد که یکی از اولین آمریکایی های دارنده کمربندهای مشکی در رشته جوجیتسوی برزیلی است. او به همه چیزهایی که دوست دارد پشت می کند تا وارد مسابقات رزمی غیرقانونی شود اما ...